父亲高田（高仓健饰演）为了完成儿子的心愿，从日本赶到云南拍摄了李嘉民的傩戏《千里迢迢》。经过漫长的云南之旅，高田很难与当地居民沟通，得知李嘉民犯罪入狱。事实证明，李嘉民与儿子也有过一段痛苦的过去，因此被定罪。高田不知疲倦地寻找监狱里的李嘉民，并要求他表演。没想到，在听完高田和儿子的故事后，李嘉民也想到了自己被遗弃的私生子。在剧中，他忍不住哭了。高田决定回去找他的儿子调查监狱。在路上，他们两个互相交谈，互相照顾，他们的关系非常牢固。然而，他们的儿子和李嘉民之间的坚冰无法打破。就在李嘉民再次唱歌的时候，高田接到了一个电话，他的儿子已经去世了，脸上挂着微笑，原谅了自己。
此后不久，Hellsing总部遭到近乎毁灭性的入侵，随着各种离奇事件层出不穷，一个名为“千禧年”的邪恶组织慢慢浮出水面。他们全由纳粹战败军官组成，为了一雪二战之耻，这群战争狂人不惜制造一支吸血鬼军团。搅合了多方势力的正邪大战就此拉开序幕…… 本片根据平野耕太同名漫画改编，系该作品的TV版，后被制作成OV重新发行。
