然而，令彼得没有想到的是，他强大的权力和高人气吸引了来自各个种族的女性，她们都想获得继承了这种强大基因的孩子。鬼族姐妹Lisa（山村林果配音）和Meimei（竹田彩奈配音），像High Elf Wigan（内原明日配音）那样傲慢且总是通过鼻孔判断人，以及像兽人Pigrit（Chiamoto Kiyoka配音）那样非常内向且总是缺乏自信的人，他们都开始争夺彼得的种子。
三日月・奥格斯所属的铁华团，在从护送古荻莉亚・蓝娜・伯恩斯坦到地球时，在阿布罗代表提名选举中一战成名。他们在那场战斗中揭露了加拉尔霍恩的腐败，虽不明显但世界正因此确实地改变着。
故事发生在一个充满青春气息的高中校园里。活泼、善良、妄想、心地纯洁的年轻人Uzaki Yukio（松冈正人配音），英俊、轻浮、自恋的Wanren Yoshiya Matsushita（Takuya Educhi配音），随和内敛的S级电影黑泽黑志（Nobunaga Shimasaki配音），沉默寡言、聪明的学术暴君Naoka（Nayama Aohei配音），他们在同一个班级里生活和学习，彼此密不可分，关系非常密切。有一天，夏树在校园里遇到了一个可爱的女孩，名叫小泽川杏奈（藤田奈央配音）。令他惊讶的是，在他最痛苦的圣诞之夜，星奈是安慰他的陌生人。随着时间的推移，夏树和星奈之间逐渐形成了一种朦胧的关系。然而，对两人来说，最大的障碍来自星奈最好的朋友土白茉莉（由Nishiki Nayama配音）。
