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在平安市，人类、果子狸和狗站在三脚架前，一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎（由樱井晓宏配音）是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸，但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。

一天，多佳子走进了一家贴着露骨海报的电影院，哪知道出来之后被通班男生沓挂胜（柳叶敏郎 饰）撞了个正着。 渐渐的，多佳子发现自己喜欢上了胜。胜是学校棒球队的主将，在一场比赛中，多佳子发现同行的另一个女孩可奈也对胜抱有着别样的感情，而和多佳子一起去看比赛的男生神崎，其实也一直默默的喜欢着多佳子。