在这一天，温柔美丽的女孩万成木富美（高本配音）即将开始全新的高中生活。就在这时，一个熟悉的身影出现在她的视线中。这个名叫敖平明（吉本配音）的女孩实际上是一个青梅竹马的恋人，与富美分开了将近十年。
它讲述了江户时代晚期日本的故事，由于黑船的出现，江户时代陷入了前所未有的危机。自古以来就存在的巨型机器人“鬼神”的出现，抵抗了外来种族的入侵。
朝雾阳子（鹤弘美 配音）是一位非常普通的17岁女高中生，她暗恋着一位少年却不敢表露心迹，于是，阳子将自己的全部感情注入了音乐之中，为这个少年写了一首情歌，本来决定在歌曲完成之时就去告白的阳子，事到临头却依然犹犹豫豫无法鼓起勇气。
