他们对昆虫进行研究和记录，并接受人们的委托来解决昆虫引起的奇怪事件。故事的主人公音谷（由中野裕斗配音）就是这样一个流浪的昆虫大师。他有一头银发，只用一只眼睛看东西；我经常嘴里叼着烟，背着一个大背包，翻山越岭，追寻昆虫的足迹。从第一季开始，《昆虫大师》就深受观众的喜爱。在沉寂了几年之后，这部电视动画系列已经重启，制作团队由原班人马组成。这一次，《昆虫大师》的续集将动画化原作的整个情节。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
Sato Junichi×Okada Mari×Kawamori Shoji×卫星发布，原创电视动画《m3-sono black ki steel》从4月开始播出
