欧阳济的父亲欧阳汴（黄光明饰）经常在矛盾中偏袒侯德士，这让欧阳济愤愤不平。吴瑞仪（徐子珊饰）和患有自闭症的妹妹吴瑞嘉（Tracy Chu饰）从小相依为命。长大后，她来到欧阳济的律师事务所工作赚钱，并在调解课上认识了讲师侯德石。侯德石为人处事的原则和态度给吴瑞仪留下了深刻的印象，随着时间的推移，两人之间发展出了真诚的关系。
世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动
在牧野长大的本州和秀树（杉田纪和配音）决定来东京辅导，因为他们不愿意申请东京的大学失败。在东京的街道上，秀吉发现人形电脑随处可见，这使得它们在这个时代非常流行。它们有着独特而美丽的外表，甚至皮肤的触感也非常柔软。
