--尤利娅·沙尔德特，一片充满刀剑和魔法的土地，人们在这里与没有职业的怪物共存，被称为纳尔岛。那里曾经有一个可怕的“恶魔之王”。很久很久以前，第一代战士击败了出现在纳尔岛上的恶魔国王——从那时起，恶魔国王在各个时代不断复活，与之对抗的勇敢者也再次出现。。。女孩们在冒险学校学习，以击败在未知时间出现的恶魔国王。尤霞，虽然有点脱节，但有着战士般的体格。圣塞拉小精灵，由于过于严肃，一直在努力工作。辉，一个快乐的战士，喜欢吃东西。安静而狂热的魔法造就了梅。以建立勇敢小队为目标的四人，无论花多长时间才能击败魔王，都开始了他们悠闲的幻想生活。
唯性斋主简而清扮演一名说书人，从官方搜集水浒传3段不为人知的风流艳史：话说母夜叉孙二娘性格刚烈，但其实风流万种，是一位大食少妇，惋惜丈夫张青不克不及人道，幸亏他研制出草本春药，再以一招借尸还魂，令母夜叉夜夜采阳补阴；浪子燕青空有一身武艺，却是情场初哥，直至遇上名妓李师师；黑旋风李逵被盛名所累，竟被人冒认，四处招摇撞骗，淫欲民女……
故事开始于詹图骑着摩托车在高速公路上，接到了美空和沙玉姐姐的电话。万章去拜祭项城（女友）的墓，一海去拜祭三羽渡鸦的墓，环德睡着了。三都总督的演讲开始了，詹图从Smash手中救出了一对兄弟姐妹。由于伊能贤武的洗脑，人们袭击了战兔。
