三桥的信条是“无论手段多么卑鄙，只要你能赢”。因此，在与他人打架时，只要你能表现得消极，你肯定不会与他们正面交锋。然而，他的真正实力不容低估。伊藤在与他人打交道时相对严肃，有时甚至会放慢步伐。因此，他经常被三桥利用，并被蒙在鼓里。在战斗方面，他有着非凡的战斗能力和永不放弃的信念。两人在校内外挑战犯罪青少年，引发了一系列搞笑事件。
导演吕奇的绰头之作，带领国片观众进入欧洲性解放之地──丹麦哥本哈根，性都的风情和景色，第一次初现银幕。还有两大丹麦艳星碧蒂杜芙和乌拉伊莎的床上演出，心神激荡。
幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。
