击退各种怪物、维护世界和平的警察大昌博仁（向光美饰）唯一的放松是与女儿亚西（尚白石孟音饰）的视频通话。他以为明年退休后可以和女儿悠闲地生活，但他收到了恐怖袭击的通知。
通过司法考试的太柱单方面提出分手，理由似乎并不充分。原因是，一直照顾到现在的年迈女友美玉已经没有任何欲望了。与过去不同的是，变得更加自信的太秀为了继续与医生的课外导师肖恩京的热恋，去了首尔郊区的水煮鸡餐厅。
半年前，一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也（田村由里配音）的生活。作为一个神奇的女孩，她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya（水木和树饰演），并通过与Fiat Testrosa（水木直也配音）深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗，成为了一个难忘的朋友。新学期开始时，巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上，一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚，Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击，其中包括持有黑暗之书的Vita（Mae Maeda配音），他们的法宝也被摧毁。新的危机，新的对手，一切都在朝着不可预测的方向发展
