在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
某日 、结婚后的二叶离开娘家，开始和一花、三树一起生活，这样的四月一日家中到来了带着某个目的的神秘女高中生 （物述有栖）另一方面，搬家的二叶在卡拉OK吧「雅子」开始打工。在卡拉OK吧中老板娘的女儿・大森神生湖（天神子兔音）和酒屋的女服务生・若木春（夏色祭），打工同事的演员少女·山村忍（大空昂），三姐妹的表妹姐雨夜瑠美（朝之瑠璃）等充满个性的成员和四月一日三姐妹+借住陷入了大混乱……
