一次偶然中，真宫樱遇见了名为六道轮回（石川界人 配音）的少年，敏感的樱很快就发现了少年的半人半神的真实身份。 原来， 六道轮回拥有着一半的死神血统，因此而肩负着超度亡灵的重任，他的正直和善良吸引了樱的注意，两人联手，将一个又一个无法安息的亡魂送入了轮回之轮。随着时间的推移，樱渐渐发现，原来六道轮回的奶奶魂子（雪野五月 配音）正是曾经救过自己性命的死神，而她特殊的命运早在那一刻就已经决定。
在此之后，各式的零件源源不断从空中掉落至大雄的家中。由于零件过于巨大，为了不引起骚动，两个好友将机器运到镜面世界，并组装成巨大的机器人。他们兴奋地邀请静香（野村道子 配音）来镜面世界玩耍，偶然间发现机器人竟然装备有威力强大的武器。不久，一个名为莉露露（山本百合子 配音）的女孩出现在小镇上，她自称是机器人的主人。大雄他们热心地将镜面世界工具借给莉露露，却发现她在那里建立了毁灭地球的基地……
然而，他们仍然意识到，著名时装设计师Yasuki Koko（冈田森子饰）曾在那里与一名美国黑人士兵同居。因此，警察Toshio（松田洋夫饰）被派往美国，向纽约警察Shoftan（乔治·肯尼迪饰）寻求证据。在核查过程中，董菊陷入了历史记忆和民族情结，并试图将面前的美国人，尤其是肖夫坦，与在日本犯罪的刽子手混为一谈。然而，他终于恢复了理智，完成了任务，将亚修彦描绘成凶手，他也是历史的受害者。
