阿英本想摆脱贫困，到江南生活，却在一次偶然的机会中遇到了万秀。后来，有人把她介绍给朋友的儿子泰敏。在他们开始约会后不久，阿英居住的房子的合同就终止了，就在他们结婚前几个月。然而，阿英开始更喜欢真正关心她的婉秀，而不是每天对她的泰国人民负责。
影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中，剧情的主角是两个没有提及名字的少年（根津甚八 配音）与少女（兵藤真子 配音）。少女随身带着一颗神秘的蛋，她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与手工艺品。
刚乘坐蒸汽轮机抵达神户港的小蝶（池玲子饰）被一个名叫浩美（爱川昭惠饰）的女扒手作为运毒员带到了一个毒品藏匿处，并受到了黑社会成员的严厉折磨。关键时刻，从监狱里出来的歹徒染姬（上田龙宏饰演）救出了小蝴蝶。
