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赫莫尔（汉娜·霍克斯特拉饰演）是一个热情奔放的女人，天生热爱自由，不能容忍任何约束。赫莫尔的母亲很早就去世了，他的父亲吉斯（汉斯·达格莱特饰演）努力抚养赫莫尔长大成人。因此，Hermore和Gis之间的关系异常亲密，甚至超过了他们家族的关系。

21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。