镇心镇的青少年年满10岁后，即可获得训练神奇宝贝的资格。一个名叫Kochi（松本丽香配音）的10岁男孩，以成为最强大的神奇宝贝训练大师为目标，即将踏上修炼之旅。小智因为早上睡觉迟到，差点失去了挑选神奇宝贝的资格。
婷婷與強的好友小豹，互相勾結迷奸了老板娘靜雲，之後就不斷向靜雲勒索，靜雲多次受勒索，於是橫下一條心，將婷婷勒斃。靜雲丈夫明德公幹回，發覺妻子竟然有了身孕，大為震驚，因他知道自己性無能，不會導致妻子懷孕
另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
