在一个漆黑的夜晚，一名间谍悄悄潜入日本警察局，从记录了各间谍机构重要数据的绝密文件中窃取了绝密数据。日本警方和联邦调查局特工赤井水一（池田秀树配音）立即追捕这名间谍。最后，逃犯的车从悬崖上掉了下来。
白滨兼一（关智一 配音）是一个为人和善性格懦弱的内向少年，因为这性格，兼一没少受同学的欺负。为了改变悲惨的现状，兼一决定改头换面重新做人，随即加入了学校的空手道部。
为了和爱人在一起，琴子想尽一切办法加入了印江所在的网球部门。网球部门的训练很困难，此外，才华横溢、美丽的松本裕子（文音饰演）对她的爱情构成了新的威胁。与此同时，网球部门的资深选手佐藤（也是真田武饰演）对菊子产生了好感。新的战场，新的挑战，秦姿能否赢得第二个来自河流的深情之吻？这部电影改编自漫画家高市的经典作品。
