他通常看起来没有任何情绪，但向意外发现了他温暖善良的一面。事实上，伊藤曾经有过一段刻骨铭心的恋情，但这段感情的结局太过悲惨，彻底失去了对爱情的信心。翔渐渐爱上了伊藤老师。她用自己的温柔和天真融化了伊藤老师心中的冰，两人终于互相倾诉并开始约会。然而，伊藤老师冷漠的态度经常让翔感到不安。此外，伊藤老师的前情人Mizaki来到向翔的学校，成为一名实习教师。
在大电影制片厂即将进入黄昏时代之际，某电影制片厂的年轻导演Kenji（坂口健太郎饰演）经历了一次难忘的人生邂逅。此前，他在某影院发现了一部被遗弃的电影，电影中的女主人公馒头公主（Ayase饰演）迷住了他，并变得非常着迷。
故事发生在未来的世界之中，彼时，人类已经可以在日常生活中使用少量的魔法月白瞳美（石原夏织 配音）是拥有着魔法使血统的魔族末裔，虽然能够使用魔法，但是在生活里月白一直都对此十分回避。
