一个雨夜，年轻的漫画艺术家Xi（由本田根治配音）从地铁站出来，遇到了他的初恋情人米（由前田早香配音）。在回家的路上，Xi为米送行，得知米已订婚。后来，他被米邀请到一家酒馆喝酒，米的未婚夫也来了。虽然Xi嫉妒小米的未婚夫，但他觉得自己自卑。
新田义史（中岛良树 配音）是就职于芦川组的黑社会干部，虽然长相非常的凶恶，从事的也是令人闻风丧胆的职业，但实际上，新田义史拥有一颗十分善良的心灵。
“不会捡到‘这样的东西’……。” 虽然变身成魔法少女，却对于变身后的装束泳装无论如何都没法习惯的柚华。 究竟柚华接受魔法少女的那一天会不会到来呢！？
