清朝末年，在政局腐败、民不聊生的情况下，宋查理（姜文饰）凭借在美国获得的先进知识，与孙中山（温斯顿·赵饰）联手推翻了满清。后来，Charlie Song在美国留学的三个与众不同的女儿毕业后回国了。
为什么妻子结婚后一直隐瞒？铁平重温了他年轻时对自己和夏朝的记忆，也重新审视了他的婚姻和父子关系。由于在公司的斗争中受伤，铁平启程前往金泽市，开始新的日常生活。
“赏金侠女“椎名由夜（堀江由衣 配音）为了这一百文追踪京四郎，不负众望，终于成功将他拿下。不巧，在押送途中碰到京四郎原来的仇人找来寻仇，两人对战的时候,京四郎竟然爆发出一个由夜从未见过的陌生人格，而这个陌生人格的主人竟然是斩杀千人的通缉犯——鬼眼狂刀。原来壬生京四郎与鬼眼狂刀“狂”曾经进行过一次决斗，“狂”真正的肉身被封印在寒冰里，而灵魂则附在京四郎身上。故事也由此展开......
