奈子和他的团队发现，这次看似偶然的恐怖袭击实际上是针对奈子的。与此同时，纳拉科还收到一封恐吓信，信中该人预测他们将袭击纳拉科的签字仪式，并发誓要让她在香港死去。米歇尔、玛吉和他们的妹妹阿尼（由斋藤千寻配音）成为了奈良子的保护者。在保护奈拉子的同时，三人还必须查明幕后黑手以及他们的真正目的是什么。
柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功 饰）。
一天，名为黑田砂雪（千菅春香 配音）的女生突然找到了文太郎，砂雪是学校里如同明星一样闪耀的存在，同时也是文太郎一直默默暗恋着的对象，她找到文太郎究竟是为了什么呢？ 原来，文太郎曾经写过的一个剧本深深的吸引了砂雪，砂雪希望文太郎能够协助自己制作美少女游戏，在半推半就之中，文太郎入了伙，但是对于游戏制作的基本流程，文太郎一无所知。同样参与游戏制作的还有文太郎的青梅竹马早川夕夏（花泽香菜 配音）和完美主义者安东映叶（明坂聪美 配音）等人。
