Karul Abbas（华江夏树配音）也有着显赫的背景和悲伤的过去，他以平民的身份登上了Isla，和他没有血缘关系的妹妹Ariel（朱达·蔡奈配音）一起在Kegs高中学习航空。
另一方面，超自然研究部门的成员在享受平稳的日常生活的同时，正在逐渐准备与巴里家族的排名游戏，以及与一郎等人的学习之旅。这次游学的目的地是京都，那里有不同的神话体系。义成等人对观光充满期待，但一到就卷入了灾难团与居住在古都的怪物之间的纠纷。一郎正在探索新的“可能性”，以保护利亚斯热爱的京都。
他们是悠的室友，和彦（大寶智子 饰）、直人（中野みゆき 饰）和则夫（水原里絵 饰），悠的死让他们心中思绪万千。某天，转校生薰（宮島依里 饰）来到三人面前，他的容貌竟和悠一模一样！亦梦？亦幻？少年的心中涌起波澜…… 本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编，片中少年的角色全部由少女出演，本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。
