光司（三浦春马饰演）是一名热爱摄影的大学生。在拍摄一个带着孩子在公园里的年轻漂亮女人（井上康吉饰演）时，引起了中产阶级中岛高岛（高桥饰演）的怀疑。经过一番询问，初道委托光司在接下来的几天里跟踪这名年轻女子，并为他拍照。这是一份报酬丰厚的工作。
在国难当头之际，这位年轻的剑客怀着改变时代的梦想下山，加入了奇兵队，后来被归归小五郎指挥，以刽子手的身份为时代的变革做出了贡献。年仅15岁的建新多次暗杀多名政府官员，让他的对手感到恐惧，直到有一天，一名下属战士在他的脸上留下了无法治愈的疤痕。来到京都寻找爱人的雪代霸遇到了简心，而正是眼前这个瘦弱的男人将她的爱人从她的生活中带走。巴进入了建新的生活，经历了血腥的政治斗争和农村的宁静与优雅。也许她是剑心狂舞之剑的剑鞘，但在大时代的背景下，两人的小幸福一触即碎
2017年，E.U.联军132部队向圣彼得堡挺进，但遭到帝国军队的围困，面临全军覆没的危险。联军少校蕾拉·玛露卡尔（坂本真绫 配音）将旧日本青年组成非正规军W Zero部队，并提出以这支部队营救132部队的建议。但是在最为凶险的前线，他们不过肩负着牺牲自己来营救友军的悲哀命运。惨烈的对决过后，W Zero部队的中尉日向瑛斗（入野自由 配音）成功完成任务。 而战争还远远未曾结束，新的阴谋与危机浮出水面……
