你的世界是什么样的？两位女主人公帕皮卡和科科娜获得了开门的钥匙：女孩遇到了女孩，并在不同的时间和不同的空间开始了“纯粹幻想”的冒险。为了寻找据说能够实现他们愿望的神秘水晶“耳朵碎片”，两人在Pure Illusion旅行时遇到了各种困难。
许多年后，爱德华（山田龙之介饰）成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟（水石屋飞梦配音）一起找到了哲学家的石头。与此同时，神秘的人造人Raster（松由康子饰）和Enwei（本真敏雄饰）徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动，天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。
一次偶然的机会，恩智遇到了学校健身俱乐部的顶级选手和校花级别的美女尹晓（河智苑饰演），他立刻被他们的美丽和性感所吸引。恩智想尽办法吸引尹晓并获得好感，但都以失败告终，甚至引发了许多误解。例如，在公交车上，他被尹晓当作好色的人踢了一脚，并击中了钥匙。后来，尹晓迷上了富有的花花公子向旭（郑敏饰演），甚至怀孕了，但最终被抛弃，感到悲伤和绝望。与此同时，恩智和银晓之间的财产关系也发生了微妙的变化。
