一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……
左仓元（大冢刚洋配音）是一个非常内向的大学一年级男生，不善言辞。他总是习惯于用跑步来表达自己内心的情绪波动。一天深夜，阿鲁在跑步时遇到了一个叫清濑圭司（Toyo Ryo配音）的人，清濑圭二散发着独特的魅力，主动与阿鲁交谈，向他介绍了他住的一间名为武市城堡的公寓。就这样，阿佐事半功倍地成为了朱清村的第10位村民。尽管被称为神童、以日常打架斗殴而闻名的新太郎兄弟彼此非常信任，但秋原觉得自己有一些古怪的特质，比如杉山隆（由直山昂辉配音）、坂口洋平（由北泽理配音），他热衷于看电视问答节目，岩仓由纪子（由Kazuki配音），他和Akira住在这间破旧的公寓里，这些人性格古怪。
战争结束后，这些破坏性武器的下落成为需要解决的首要问题，所有人都同意将其委托给监护人保管。丹恒（平川大辅配音）和丹飞（中原麻衣配音）这对兄弟姐妹作为护印人，承担了保管最强武器“天谴剑”的责任，但也给他们两人造成了致命的灾难。最终，天行剑还是落入了米天健（关志毅配音）的手中。为了取回魔剑，丹飞踏上了一段旅程，在旅途中他遇到了两个人，林雪雅（鸟广司配音）和尚不言（水洼顺义配音）。
