心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
在成功封住虫洞抵御外星人入侵十年后，人类从废墟中站了起来。他们忘记了恐惧，尽情狂欢，其中包括斯特克·潘特科斯特将军的儿子杰克（约翰·博耶加饰演）。
为了拯救王国，大祭司的女儿提亚·诺特·洋子必须做出一项决定：将封印在儿时好友吕西安·仁忍体内，曾图谋掌控全世界的古代大巫师复活。 而解开封印唯一的办法，就是献上处女之吻。 危险迫在眉睫，洋子吻上吕西安的唇。就在这一刻，空气中顿时出现一股惊人的黑暗力量。 最强大、最疯狂、最艳色逼人的传奇巫师暗黑施奈德就此复活！
