20世纪20年代，北平。在军阀的生日宴会上，日本围棋专家松户（连太郎饰演）会见了江南棋王匡义山（孙道临饰演）。一次偶然的机会，松藤发现匡子阿明（沈冠初饰演）很有天赋，打算收他为徒。
小远（苍井优 饰）是米路美的好朋友，并且一直暗恋米路美，她知道了米路美和百合的不伦恋而大受刺激。单纯的米路美在去拜访百合家时，得知了百合竟然已经结婚，而且丈夫是个邋遢的糟老头。被现实所冲击的米路美决定跟百合断绝关系，但是他根本忘不了百合，只能躲在家里独自挣扎。看不过去的小远决定帮助米路美和百合。但是天不遂人愿，成年人的世界岂又是这群初出茅庐的年轻孩子们所能揣度的，百合就这样突然消失在所有人的生活中，就像她的突然出现一样。
