在平安市，人类、果子狸和狗站在三脚架前，一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎（由樱井晓宏配音）是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸，但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。
时间缓缓流淌，16岁的东京少女松前绪花（伊藤加奈惠 配音）在外婆（久保田民绘 配音）经营的温泉旅馆喜翠庄度过了一段快乐而难忘的时光。石川县迎来秋高气爽的时节，和仓结名（户松遥 配音）被福屋老板娘拜托来到喜翠屋修行，这个快乐外向的女孩令这里增添不少的生气。结名在打扫时不小心弄乱存放杂物的房间，绪花赶来收拾时，偶然发现了一本豆丁爷爷的日记。令她颇感意外的是，里面记录了母亲皋月（本田贵子 配音）年轻时候的叛逆经历，以及她在十数年前与外婆争吵、和绪花的父亲邂逅的往事。 本片为P.A.Works公司成立十周年原创纪念作品，是同名动画片的剧场版。
面对残酷的现实，善良的康尼不得不默默接受。在一次偶然的相遇中，康尼遇到了种植园护林员米尔斯（尼古拉斯·克莱饰演），米尔斯健壮的身体让康尼的心烦躁不安，难以忍受。在一次谈话中，康尼和米尔斯发生了关系，尽管这位粗鲁的情人没有认出任何一个角色，但康尼仍然在他身上找到了她很久没有见过的满足感和热情。毕竟，纸无法控制火势。康尼和米尔斯之间的风流韵事的曝光使克利福德大为兴奋。与此同时，已经无法在英国生存的米尔斯决定去加拿大开辟一个新世界。是留下还是离开，康尼面临着一个严峻的选择。
