在茧的鼓励和建议下，铃木试图改变自己的外表，努力成为女孩眼中的理想男性。那年圣诞节，他们的爱情达到了顶峰。B面：铃木大学毕业后，根据公司的安排，进入职场并前往东京接受进一步教育，因此她不得不经历与Cocoon的异地恋。起初一切都还好，但随着时间的推移，两者之间逐渐形成了隔阂。远在东京的铃木遇到了漂亮的女同事咪咪子（木村布娜饰演），爱情的天平进一步倾斜。。。这部电影改编自同名原作《核桃干》。
奇奇今年13岁。根据魔法世界的规则，魔法女孩在13岁时必须外出练习一年。于是，琪琪带着她的宠物黑猫吉吉踏上了修炼之旅。然而，修炼之旅并没有顺利开始。当奇奇到达海边的一个大城市时，人们并不欢迎她，所有人都忽视了她。幸运的是，奇奇有一颗善良的心。
巴黎沦陷了，骑士培育学校也关闭了，失去一切成为流亡炼金师的蒙莫兰西在他逃亡的村庄里遇到了不可思议的年轻女孩圣女贞德。
