留着飞机头的东方仗助拥有神秘的“替身”,这让他和他人截然不同。他通过“替身”制止了一场便利店抢劫案,结果反被连续杀人事件的制造者安杰洛——片桐安十郎(山田孝之 饰)盯上。不久后,名叫空条承太郎(伊势谷友介 饰)的男子来到杜王町,东方由此知道了自己的身世。与此同时,名叫虹村形兆(冈田将生 饰)且拥有替身能力的男人露出了他的爪牙,一场大战在所难免…… 本片根据荒木飞吕彦的同名漫画改编。
另一方面,“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令,自己也隐藏了行踪。 此后约1年,露西一边做着见习记者的工作,一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后,在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天,结束了修行的纳兹出现在露西面前! 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活,怀着同样的信念,纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了!!
埃及公主阿曼内特(索菲亚·布特拉饰演)与死神赛斯签订了一份合同,成为统一埃及的女王。然而,这个计划失败了,最终,Amanette被做成了木乃伊,以仇恨告终。