人气高中生矢口八虎觉得生活很无聊，在从一副绘画中找到灵感后，他纵身投入了美丽却又无情的艺术世界。
有一次，全田纯一郎（村上秀吉配音）怀着成为推理小说中著名侦探的远大梦想申请了警察学校。如今，33岁的他仍然只是警察局的一名小助理。令他惊讶的是，上级的一份文件为他从此的悲惨生活奠定了基础。
约翰尼唯一掌握的线索是帕帕斯的推理：罪魁祸首很可能是一名冲浪者。为了尽快调查此案，约翰尼决定研究在海滩上冲浪以寻找线索。在这个过程中，约翰尼遇到了冲浪大师普蒂（帕特里克·斯威兹饰演）和泰勒（洛里·佩蒂饰演）。他被普蒂的智慧魅力和领导精神所吸引，爱上了冲浪这项令人兴奋的运动，并与一群冲浪爱好者建立了深厚的友谊。然而，在各种各样的相处细节中，约翰尼逐渐开始怀疑这些优秀的朋友就是他要寻找的神秘团伙
