战争之后，日本被分为南北两个部分。美军统治下的青森县，少年藤泽浩纪和白川拓也都喜欢同年级的同学泽度佐由理。他们的心中都有佐由理，还有那个东西——边境以北的津轻海峡，日本北海道联盟建立的高耸云端的“塔”。
昆汀是一个很有前途的演员，但由于女友的意外死亡，他变得沮丧和颓废。昆汀的艺术气质吸引了尼娜的注意，两人很快坠入爱河。然而，昆汀在死亡的道路上越走越远，最终选择了自杀，并像他的前女友一样死在了方向盘下。之后，痛苦的尼娜向暗恋她的保罗寻求温暖。然而，尼娜对保罗的感情并不是爱，这让保罗感到非常痛苦。尼娜决定出演戏剧《罗密欧与朱丽叶》，这是昆汀当年表演的最后一部戏剧。
