与此同时，一年前因战乱而弃国逃亡的瓦爆鲁带着邪恶的魔法师兄弟木修鲁卷土重来，他企图驱逐吴羽，重新统治这片土地。一时间战火重燃，盘桓在此的草帽海贼团被迫卷入其中…… 本片根据日本漫画家尾田荣一郎的同名原著改编，是2008年上映的第九部动画剧场版，也是漫画连载十周年的纪念作品。
凌晨，他醒来，脖子上的伤疤表明，他在昨晚的生日聚会上喝醉后与一名女子发生了床上关系，但该女子的脸已经记不住了。根据左边笔记本上的说明，一位在某个地点相遇的美女回头一看，表情暧昧，对方肯定是她。
这是一个人类和恶魔共存的世界，但世界的主导权仍然在于人类观众。有一天，恶魔国王俘虏并监禁了人类公主清吉（水濑树配音），并向人类发出了一封勒索信，要求人类用世界的统治换取公主的自由。
