某所高中的一名男学生，总是被坐在他旁边的女孩高木取笑。他尽力克服了这一点，但总是被高木识破。本赛季二年级的西片这次有可能成功反击高木吗？“恶作剧”比赛第二轮终于开始了，“令人心痛的微笑”不可避免，第一个害羞的人输了！
高中生夏目本可以过上普通的高中生活，但他本可以看到怪物并遭受痛苦。很多时候，他差点被怪物杀死。一次偶然的机会，夏目遇到了猫神。猫神告诉他，夏目的祖母玲子有一个“朋友账户”，记录了所有被玲子打败的怪物的名字。
二海堂昶（小野大辅 配音）是个性格孤僻不爱上学的不良少年，在一次逃学的路上，昶遇见了一位行事神秘的黑衣男子。男子名叫白银（诹访部顺一 配音），他告诉昶，自己和昶有着不可分割的羁绊，并和昶约定晚上十时在校舍见面。
