尽管身为众矢之的，但晴依旧信心满满，她的理想只有一个，那就是活到毕业的那一天。 东兔角（诹访彩花 配音）是十二名杀手之一，也是资历最老的前辈之一，然而，冷若冰霜的她却被晴的乐观和开朗渐渐吸引，杀心转变成为了爱心，最终，东兔角反而成为了晴的保护着。面对这曾经是同伴的另外十一人，东兔角能否保护晴免遭杀身之祸呢？又是谁要如此大动干戈夺取晴的性命呢？
然而，在主干道前面是赏金猎人里卡多和神秘男孩洛杉矶的伏击。纳迪的雇主朱迪小姐似乎藏了什么。学者道格拉斯·罗森伯格保持冷静，好像一切都在他的计划中。女巫的传说，沿途潜伏着危险，娜迪和爱丽丝能到达目的地吗？
故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”，巴加在这间工作室里，被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。
