家教甚嚴的Frankie（張建聲飾），自幼成長在嚴格家庭，生活中壓抑處處，有關性事方面的疑問他都與中學的唯一至交-王靜（王宗堯飾）共同探索。積極想為自己老二解套的Frankie在一次惡夢般的處男終結之
由于这个人，情况发生了巨大变化，SWORD的平衡将被打乱
最后，西崎认罪并在监狱服刑十年。曾在濑户内海的一个小岛上担任驻警的退休警官高野正雄（三浦义弘饰演）对此案有很多疑问。当时出生在岛上的石美和真嗣卷入了一起神秘的火灾事件。去了北京后，石美和安藤是大学同学，他们也和西崎租了同一套公寓。这四个年轻人和野口夫妇有着千丝万缕的联系，每个人都有一个需要保护的“N”。他们用谎言编织了一个复杂的爱恨交织的谜团。。。这部电影改编自Toshikawa的原作。
