某一日，一个名为莉柯丝（石见舞菜香 配音）的少女被一位名叫查克罗（花江夏树 配音）的少年发现在了废墟之中，当男孩遇见女孩，命运的齿轮开始了转动。 莉柯丝开始了在泥鲸的生活。德高望重即将成为下一任领导人的斯沃（岛崎信长 配音）、对岛屿外的世界充满了好奇的奥尼（梅原裕一郎 配音）、天真可爱不谙世事的萨米（金元寿子 配音），在岛上，每一段相遇都会交织出一段新的乐章。
第二次世界大战前夕，一名普通陆军士兵（Kamei Kazuya饰演）因帮助同伴而殴打上级，随后被军事法庭判处死刑。在关键时刻，一个名叫结城的神秘男子（Isegawa Yosuke饰演）突然出现，并将他招入了专门培养间谍的秘密部门D。
