有一天，《钢铁侠》采访了一位名叫科南（冈野根也饰演）的新女演员，她是一个害羞保守的女孩，在训练中展现了惊人的演技。和往常一样，钢铁侠想在小南的规则下潜行，但遭到了后者的强烈拒绝。之后，小楠离开了《钢铁侠》，加入了著名商业电影导演团队，一夜成名。受小南的影响，钢铁侠决定投入全部精力拍一部好电影来证明自己。一直暗恋钢铁侠的副导演阿树（细田佳彦饰演）为了帮助他实现梦想，卷入了一场关于黑社会的纠纷。
香港便衣警探陳傑與同事去泰國度假，結識一泰國少女珠瑪，珠乃巫師之女，愛慕陳傑英竣勇武，求得乃父乃古所捕困之魔神像之助，取秘孳給陳傑服用後，情性大變與珠瑪結下一夕緣。
人世间存在着大大小小的谜团，当这些谜团被解开之时会释放出或强或弱的能量，食脑奈罗（子安武人 配音）就是专门食用这些能量的魔族，当魔界再无可以解开的谜团之后，他来到了人世，只为了寻找那能够满足他的极致的谜团。
