大陆历一六零四年，在菲尔毕斯特大陆实际已经延续了三世纪的战国时代以北方霸主贾兹帝国的崩坏迎来了终结。投入的兵力包括正规的骑士及士兵，魔法师及乱破师，佣兵团在内实际六十二万，还包括航天要塞三座在内的大量魔法兵器，弃兽兵团，天龙骑兵队等特殊战力也毫无保留的被派出，彻底地将被称为“万恶的根源”的这个贾兹帝国歼灭。
改编自同名小说，告诉神秘作家M的故事，他是一个罕见的天才，正在寻找他失踪的女朋友。
故事发生在不久后的冬天。志莫林离开家乡山梨，在名古屋的一家小出版社工作，独自生活。一个周末，她正计划骑自行车旅行，但突然收到高中朋友大垣奇明发来的短信：“我现在在名古屋。
