露西出生时头上有两个角，四只看不见的手，身体里隐藏着巨大的力量。人们称像她这样的孩子为外星人。露西从小就被抛弃和排斥，她一直很孤独，直到遇到浩太，度过了非常愉快的几天。
整部电影由三个故事组成：瓷器店的夫人（夏雯饰演）和街对面铁匠铺的王大惠勾结成为叛徒。俗话说，“经常走在河边，没有人不把鞋子弄湿。”。两人之间的风流韵事最终被瓷器店的老板知道了。店主和他妻子的兄弟一起来抓叛徒，但最终被他的妻子和王大辉策划。
玲子死后，怪物们为了夺回自己的名字，只纠缠了夏目。只有把怪物的名字还给他们，夏目才能恢复平静的生活。为了回归平静的生活，夏目和猫神带着“朋友的帐篷”踏上了寻找怪物的旅程，并通过这种方式介绍了关于怪物的感人故事。
