三名香港夜总会女孩前往泰国访问，在一家夜总会喝醉，并与一名夜总会观众发生争执。他们在街上遭到殴打，遇到三名来自香港的男子协助他们。他们殴打了袭击者，然后在深夜去夜总会喝了一杯。回到酒店后，他们发生了性关系。
健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
