千秋吃了美坂的蛋糕后，非常感激，并邀请她去自己的餐厅工作。千秋的餐厅位于湘南，他的弟弟夏翔（山崎贤人饰演）担任主厨，弟弟董震（野村周平饰演）目前正在上学。与善良的千秋形成鲜明对比的是，夏香冷漠而尴尬，甚至有些人不欢迎美坂的到来。在炎炎夏日的海滩上，一个女孩和三个男孩的故事悠闲地展开
另一方面，超自然研究部门的成员在享受平稳的日常生活的同时，正在逐渐准备与巴里家族的排名游戏，以及与一郎等人的学习之旅。这次游学的目的地是京都，那里有不同的神话体系。义成等人对观光充满期待，但一到就卷入了灾难团与居住在古都的怪物之间的纠纷。一郎正在探索新的“可能性”，以保护利亚斯热爱的京都。
圣诞节前夕，无数人在卡森共和国自来水公司和哈里·曼达拉公司签署协议的大楼外抗议。就在这时，担任警卫的警察机动部队突然拔枪，对示威者进行了不分青红皂白的屠杀。在血腥恐怖的事件背后，神秘的病毒“火花”若隐若现。
