费尔南多对性生活感到绝望，他是一名外国交换生，20世纪70年代在旧金山上课。尽管周围都是性感的女孩，他仍然无法采取行动，愿意尝试任何方法。他最好的朋友戴夫发现了一本关于性催眠的旧书。
随着禁令的颁布，永恒之酒的下落逐渐成为一个谜。然而，几年后，关于其重出江湖的消息再次广为流传，在纽约黑社会掀起了涟漪。年轻的Lofi（吉野裕行配音）、不朽的炼金术士Alowa（宫本配音）、傲慢无忧无虑的夫妻Isaac（小野坂配音）和Havent（青木静香配音），他们都从未有过相同的身份，也走到了一起，追寻永生之酒的下落。
