故事发生在昭和初期，一个偏远而宁静的小镇上，一个名叫富子的女孩（莉娜小玲饰演）住在那里。Fuzi是一名公交车售票员，每天都坐同一辆公交车，走同一条路线。循规蹈矩、循环往复的生活，让富家子的内心十分压抑，对生活和工作极度厌倦。
美国内战结束十年后，内战英雄汤姆·克鲁斯由于无所事事，整天酗酒。一次偶然的机会，他遇到了来美国做生意的日本商人。内森令人印象深刻的成就给对手留下了深刻印象。此时，在明治维新时期，日本天皇打算训练一支现代作战部队，因此内森被邀请到日本。
星泉（药师丸博子 饰）是一名普通的高中女生，母亲早年去世，父亲亦在最近因车祸离开人间，她孤零零地与父亲的情人麻由美（风祭雪 饰）生活在一起。星泉的远房亲戚是黑帮目高组的组长，如今只剩下四个人的目高组成员为完成组长遗愿，请求星泉代替她的父亲继任组长职务。 星泉不忍见成员们走上亡命道路，同意就任，并拜会上层帮会头目滨口（北村和夫 饰）。数日后黑木刑警（柄本明 饰）向星泉透露其父之死与毒品有关，麻由美亦牵涉其中。星泉开始调查父亲死因，而幕后黑手也展开了行动。弱小的目高组面临被摧毁的命运……
