《龙门镖局

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。

电影工作者利奥正在法国南部追捕狼群。在一次狩猎探险中，他被自由而充满活力的牧羊女玛丽所吸引。九个月后，他们的孩子出生了。玛丽患有产后抑郁症，对变幻莫测的狮子座缺乏信任，于是抛弃了他们，让狮子座独自照顾孩子。