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改编自藤泽的同名小说。在江户时代的黑暗世界中游荡的主人公佐助在他经常去的酒摊遇到了伊拉克陆军警卫。在伊拉克士兵的鼓励和他对美好生活的渴望的双重诱惑下，他最终同意与一群陌生男子合作，抢劫一名商人700两的巨额金钱

明治维新十二年后，日本迎来了一个新时代。曾经强大的刽子手飞村建新现在成为了一名和平主义者，与朋友在东京过着平静的生活。一天晚上，建新最喜欢的餐厅遭到枪击，只留下一张写着“人类惩罚”的纸条——有人正准备代表天堂行事，审判的日子即将到来。