从此之后，各色可爱的猫咪开始出现在了润平的身边。胖胖的老大喵姆萨斯（田中敦子 配音），单纯可爱的小玉（福山润 配音），天然呆的熊猫（神原由衣 配音），高雅傲娇的黑猫奈尔（福井裕佳梨 配音），通过和它们的接触，润平逐渐摆脱了对于猫咪的偏见。 在校园中，润平有一个一直暗恋着的女神——水野枫（井口裕香 配音），为了撮合润平和枫，被润平帮助过的猫咪们开始施展起了各自的本事。
然而，约翰对女人的娴熟追求最终使伊丽莎白坠入爱河，两人坠入了一条昏暗的爱情之河。这不是一段平静而简单的爱情。两人的欲望挥之不去，但约翰对伊丽莎白的行为方式让她难以接受。伊丽莎白有一次怒气冲冲地离开了，但没能逃脱约翰的再三恳求。反复的纠缠和分离让伊丽莎白的感情越来越深，甚至约翰对她的虐待也成了她的毒瘾。然而，外面的世界充满了阳光，来来往往的人们过着平静而正常的生活。伊丽莎白热泪盈眶，这一次她真的决定离开。
为了找到圣人，他们两人一起回到了原来的世界，在寻找各种线索后，他们进入了王力树学院，并在那里成为了一名转学生。严谨有礼的朴素观Lilis（原音），擅长暗杀风间Levy的超级行动力（Sakura Ayeyouchi配音），山奈弥勒的强大魔法力（Ri Ri Yoko配音），轻松开朗的不动秋音（柚木良香配音），无知而沉默的Aileen（稻田菜配音）神秘而特立独行的黑田伟（村川Hariyi配音）和利扎罗（Toyama Naayo配音）在学院里等待着魔法书信使的七种不同性格。有了他们的陪伴，充满欢笑和泪水的大学生活开始了。
