20世纪40年代，战争的阴影笼罩着世界。在日本的一个山村里，一个名叫黑川久史的中年男子（小田信满饰演）被征召入伍，并以截肢、半脸烧伤、耳聋和哑口的残疾人身份返回。他的妻子木子（Toshima Naruto饰演）无法接受这一事实，几乎准备自杀。
梦想成为插画家的纱织（井上真央 饰）有个死穴，那就是极其不擅长英语，看到英语就会头疼。中学时期的某次英语考试甚至考出了4分的成绩。纱织认为自己今后都将不会和英语发生任何关系，结果却遇上了来自美国的作家托尼（Jonathan Sherr 饰）。
人类居住的“物质世界”和恶魔居住的“虚空世界”原本是两个互不干涉的维度，但由于恶魔依赖物质，它们会干涉物质世界。因此，人类中存在着一位驱魔师，他能驱走恶魔。魔神（撒旦）的孩子奥村彦隐藏了自己的背景，决定成为一名驱魔师。
