在一次偶然的森林探险中，玛丽看到了传说中的神奇花朵“夜间飞行”，还发现了一把坏扫帚。不幸的是，这把神奇的扫帚把玛丽带上了天空，来到了专门训练魔术师的恩德学院。在这个神奇的地方，玛丽受到了曼布莱切克女士（天海佑希配音）的热情接待，还遇到了长相奇怪的D医生（小日向文石配音）。虽然女孩迷迷糊糊地变成了巫师学生，但他很快就发现了这里隐藏的秘密。。。这部电影改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说，是米林·鸿昌离开吉卜力工作室后制作和拍摄的第一部动画长片。
然而，令人震惊的是，发现学院里的校花菊糖菊居然是一个男性身体！另一方面，为了防止这个秘密被泄露，Ju还与女仆Jasmine联手监视Kanako。灾难性的大学生活开始了
传说中的百人斩万次（木村拓哉 饰），曾经经历了失去妹妹的痛苦，此后失去升至希望的他，被一个神秘的老婆婆赋予了不死之身的能力。可是永世的伴随永恒的痛苦，万次始终不忘寻找终结永恒的机缘。这一日，少女浅野凛（杉咲花 饰）找上门来。
