曾几何时,世界上突然出现了无数巨大的巨人,对普通人类的生命构成了前所未有的威胁。为了保护自己的安全,最后的人类建造了三堵高墙:玛丽亚、露丝和希娜。人类迎来了一个长达一个世纪的和平时代,但它也把自己变成了一只圈养的鸟,羞辱了自由的丧失。
在老叔万古喜一(ハナ肇 饰)的引荐下,安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎(千叶真一 饰)接头,欲借外来黑帮之手除掉川田。 万古借此机会成为安本组老大,随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命,伤未痊愈之际便回到北陆寻仇,并斩断安本的一只手臂。出狱之后,川田表面顺服,实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……
平静的一天,剧场内招就坐着稀稀疏疏的几名客人。台上芜罗亭魔梨威(佐仓绫音 饰)正在表演,谁知还没等到抖包袱的时候观众便响起掌声,明显是不愿听她的表演,魔梨威慌张之际草草结束表演,回到后台对同伴们大吐苦水,朋友们在同情魔梨威遭遇的同时,也会想起她在交响乐会、棒球场等地不合时宜地鼓掌喝彩的丢人往事。稍后的故事,女孩们利用假日上街,大家决定去关照过她们的出版社打个招呼。某天后台,胡桃躲在一角练习新的段子,谁知过于集中五官都聚在了一起。 本片根据久米田康治(原作)、泰(画)的同名漫画改编,为同名动画的OAD。