在年轻女孩露露（弗兰西斯卡·内里饰演）眼中，她哥哥的朋友巴勃罗（奥斯卡·拉多瓦饰演）一直是她心中的暗恋对象。终于，有一天，露露和巴勃罗发生了关系，在那之后，他们长期分离。几年后，巴勃罗回到了露露身边，两人自然而然地结婚了。
这是一部粉色喜剧，旨在解决来到性诊所的病人的麻烦，而好奇的人似乎是一位父亲的性诊所。
宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。
