某日，隶属真田家的猿飞佐助（高橋幸治 饰）遇见浪人稻村光秋（戸浦六宏 饰），从稻村口中得知，德川家两大忍者头目之一的郡山带刀（岡田英次 饰）叛逃，并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏，战局发生变化，德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时，丰臣也派出密探接应郡山。佐助准备通过的诹访城即将成为影响战局的重要战场…… 本片根据中田耕治的原作改编。
怜和母亲亚由美（大竹しのぶ 饰）、姐姐小桃（井上晴美 饰）经营着一家艳舞夜店，所谓抛撒骨灰不过是一个谎言，加藤母女暗中干着保险金杀人的勾当。不久，怜再次找到红次郎，请求他寻找名叫多绘的女人。为这个天使般的女孩所吸引，红次郎不知不觉进入一个充满危机的粉红漩涡中…… 本片为1993年石井隆执导的同名作品《裸体之夜》的续篇，荣获2010年电影旬报十佳影片第10名、第32回横滨电影节十佳影片第8名。
